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資料編號: ATA-CR-HK-0001                    資料來源:企業註冊部                  更新日期:2008年12月29日
 

一、新加坡金融業概況
自本世紀60年代起,新加坡已經逐步發展成為國際金融中心。這些年來,憑藉著良好的經濟和金融基礎、親商的法律和經商環境、戰略性的地理位置、高素質的人力資源、完善的通訊和基礎設施以及高水平的生活水準,新加坡吸引了眾多的國際知名金融機構。如今,金融服務業已佔新加坡國內生產總值(GDP)的12%。

在新加坡,本地及外國的各類大型金融機構約有700多家,為客戶提供種類繁多的金融產品和服務,其中包括貿易融資、外匯換、金融衍生產品、資本市場運作、財團貸款、承銷、合併及購、資產管理、證券交易、財務顧問服務以及特殊保險業務等等。這些行業領頭機構為活躍和提升新加坡金融服務業水平做出了巨大的貢獻。根據2006/07年世界經濟論壇發表的全球競爭力報告,新加坡在世界最具競爭力的金融市場排名中名列前茅,與亞洲金融市場相比則是排名第一。另外,新加坡在2006年被美國科爾尼管理咨詢公司再次評為世界最全球化的國家。

二、新加坡交易所及證券市場簡介
新加坡交易所(SGX)成立於1999年12月,是由前新加坡股票交易所(SES)和前新加坡國際金融交易所(SIMEX)合併而成的。新加坡交易所證券市場的交易活動由其屬下的兩家子企業——新加坡證券交易有限企業和中央托收私人有限企業共同負責管理。新加坡交易所已於2000年11月23日成為亞太地區首家通過公開募股和私募配售方式上市的交易所。

新加坡證券交易所也是全亞洲首家實現全電子化及無場地交易的證券交易所。它致力於為企業和投資者提供健全、透明和高效的交易場所,幫助他們實現集資和投資的目標。這些年來,它建立並營造了一個活躍高效的交易市場,以一流的證券交易所而著稱於亞太地區。

新加坡交易所在截止至2006年末已有707家掛牌上市企業,總市值約5,896億新元。這些企業涵蓋了各個行業,包括製造、金融、商貿、地產、服務等。其中製造業(含電子業)所佔比例較高,達41%。

新加坡交易所是一個區域性交易所,它吸引了來自20多個國家和地區的企業在這裡掛牌上市。截止至2006年末,外國企業佔了總上市公司的37%(約268家),其中中國大陸、香港及台灣地區的企業共158家。外國企業大部份是以新加坡作為融資平台,所以很多外國企業在新加坡本地沒有任何業務運營。其它63%(約460家)的上市企業則是新加坡本地企業,其中有不少的營收來自海外,新加坡的市場是最為國際化的。

三、新加坡上市的好處
1、全球交易的平台
在新加坡交易所上市的企業,能享受到這一充滿活力的市場帶來的各項優勢。新加坡交易所透明的市場、完善的科技服務和高度的國際知名度,能讓上市企業和投資者在應付市場變化的同時,實現自己的融資和投資目標。另外,新加坡交易所領先的科技為投資者從全球各地進入其市場打開方便之門。新加坡交易所不斷擴展其全球網絡並增強市場深度和交易量的努力,使市場參與者能擁有更高效率更具吸引力的市場。

2、國際金融中心
新加坡股票市場是亞太區最為國際化的市場,將近35%的上市企業來自海外。這個比例與本區域其它的資本市場相比是最高的,也就吸引了很多國際基金經理對新加坡上市企業的注視。此外,作為國際金融中心,新加坡境內管理的基金在2005年末達到7200億新元,比前一年增長了26%。新加坡擁有超過1500名專業基金經理和投資專家及250名投資分析專家。所有這些因素使得在新加坡上市的企業更容易登上國際舞台。

3、高效的融資平台
企業在新加坡除了上市是發行新股、募集資金外,它也隨時可以在二級市場集資供進一步發展之用。企業根據自身業務發展的需求和市場狀況可決定再次募集資金的形式、時間和數量。二級市場融資的手續十分簡便、速度也很快。另外,新加坡沒有外匯管制,發行新股及舊股所募集的資金可自由流動。

4、健全的法規體系
新加坡是一個高效和管理完善的市場,而它健全的法律體系向來眾所周知。這有利於那些尋求樹立良好公司治理形象的企業。在國際市場上,新加坡上市企業能獲得投資者更多的信心,並提升公司的知名度。

5、活躍的股市
新加坡股票市場流通性良好。在與亞太區幾個主要國際市場的換手率比較中,新加坡市場的表現是十分突出且活躍的。外國企業在新加坡市場的表現更為突出。尤其是大中華公司,每月的平均換手率遠遠高於新加坡本地企業。市場化的上市標準新加坡的股票市場有著開放、透明、明確的上市條件。它根據新經濟發展的需要而設計的市場化上市標準,有利於新興且具潛力的中國企業在新加坡市場融資。對於企業發展的最關鍵時期,新加坡交易所提供了一個良好的融資平台。另外,企業在上市前後都可與新加坡交易所聯繫瞭解相關規定並討論所遇到的各種問題。

6、靈活的上市條例
新加坡交易所的上市條例非常靈活。企業可根據自身的特點選擇只在新加坡上市或在新加坡和其它市場同時上市。對於註冊地和業務運營地點,新加坡交易所都不做要求。企業也可從三個會計標準,即新加坡公認會計原則、國際公認會計原則及美國一般公認會計原則,選擇其一。此外,上市企業可自由選擇股票交易貨幣及會計報表貨幣。

7、創新的上市後服務
企業上市後仍然需要經常與投資者溝通和保持密切關係。為了給予上市企業這方面的支持,新加坡交易所推出了幾項創新的上市後服務。這包括定期組織投資者交流會和安排上市企業全球路演。此外,新加坡交易所也推出了全球首創由交易所發起的研究計劃*。通過這些活動,投資者更有機會瞭解和認識新加坡的優秀企業,企業也能在國際舞台上獲得更大的關注。

8、多種融資途徑
為滿足各類型企業的上市需求,新加坡交易所提供了幾個上市途徑供企業選擇。除了股票上市,企業也可選擇以房地產信託基金(REITs)、商業信託(Business Trusts)、全球存股證(GDRs)或外國債券(Foreign Debt Securities) 方式在新加坡交易所掛牌上市。企業應按自身的需求選擇適合的融資途徑。

三、新加坡上市的流程
(一)、新交所上市的基本程序

1
、明確上市相關各方的角色與責任
1)準備上市公司/ 財務顧問
準備上市前,公司應當根據上市標準進行自我評估並且明確上市目的,以決定上市計劃。準備上市公司在聘請上市各中介機構(包括上市經理人)後,需要調配適當的人力、物力等資源全面參與上市的準備工作;如參與及配合全面籌備過程、參與招股說明書的草擬以及參與路演、介紹公司。在上市申請前,財務顧問的作用非常重要,他幫助公司完成整個上市申請前的重組、包裝和籌備工作,並充當聯繫各方的樞紐。

2)上市經理人(主理行)及承銷商
上市經理人必須是由新加坡金融管理局認可的銀行或其他金融機構,主要是大華銀行、發展銀行和華僑銀行。上市經理人會根據新加坡交易所上市要求給予公司建議,代表公司遞交上市申請給新加坡交易所並且與新加坡交易所接洽。上市經理人通常也會是新發行股票的主承銷商、制定上市構架並幫助公司組成適合的承銷團、籌備行銷方案、評估發行價格、安排行銷前期活動和路演。

3)審計師(會計師)
審計師會對公司過去年度的營業記錄進行稽核,準備財務報告,審閱公司的盈利預測、內部控制程序、稅務項目等事項。

4)律師
具有上市經驗的律師會協助公司解決在上市過程中所遇到的各種法律問題並起草相關的法律文件,如參與公司重組並全面審核相關法律文件,起草確證會議文件,為承銷商之承銷契約提供意見等等。

5)公關顧問
公關顧問將協助公司,特別是首次發行股票的公司,進行公關推介工作、召開上市前公關會議並且進行上市前後的投資推介工作。

(二)公司首次上市的準備工作流程
1、聘用財務顧問。
2、準備上市前公司重組和包裝上市工作。
3、選擇並指定一家上市經理人/ 承銷商。
4、選擇律師和會計師。
5、財務顧問和上市經理人(聯繫上市申請公司、律師和會計師),起草整個上市過程的時間表,所有各方必須根據時間表完成各自的工作部分。
6、完成所有需要提交新交所審批上市申請的文件。
7、選擇一家公共關係公司,負責一旦上市申請獲得批准後即將召開的新聞發佈會、路演、公共宣傳等活動。
8、新交所處理上市申請,如果一切合規,頒發《原則同意書》給申請公司。
9、財務顧問和承銷商在與公司討論後決定上市發行的時間安排。

(三)上市的步驟
1、申請公司決定申請上市;
2、申請公司提交兩份申請給新上市申請公司審查部門;
3、新交所審查招股說明書和上市信息備忘錄(或介紹資料)的草本並給出意見;
4、新交所決定是否接受上市申請。

(四)上市申請公司需要提交的資料
1、財務報表
母公司、子公司和關聯公司最近三年的年報列表;最近五年的發行人及其子公司和關聯公司的收入、稅前(後)利潤。

2、利潤和現金流量預測
除非新交所要求,否則不需要。

3審計師報告
需要提交審計師就發行人及其子公司和關聯公司的內部控制、會計制度等方面給出的報告。如果是二次發行,則不需要。

4、評估報告


(五)新交所審批所需時間
1、新交所審核上市申請

上市經理人呈交申請並與公司和其他專業士回答新加坡交易所的詢問,所需時間約4至8周。如果申請資料大致齊全,新加坡交易所能在四個星期內批准申請,複雜個案可能會需要較長時間。

2、上市前準備工作
上市經理人和公司評估及敲定發行價並簽訂承銷協議,所需時間約2周,招股書呈交給公司註冊局。

3、進行首次公開發行的宣傳及路演
上市前準備工作大約需2周時間,主要如下:
(1)上市經理人和公司評估及敲定發行價並簽訂承銷協議;
(2)呈招股書交給公司註冊局
(3)五個工作日供公開認購
(4)在認購後進行抽籤和分配股票
(5)在認購截止兩天後公司的股票正式上市


三、日聰的優勢
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來源:日聰集團 作者:張澗 發佈時間:2008-12-27
 
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